Открытие российского рынка 29.10 – Сбер Управление Активами

В пятницу 29 октября, российский рынок начинает торги снижением третий день подряд. Индекс МосБиржи снижается на -0,31%, индекс РТС скорректировался вниз на -0,85%. Сегодня в фокусе финансовые результаты МосБиржи за третий квартал. 

фото: Открытие российского рынка 29.10 – Сбер Управление Активами

Внешний фон смешанный. Настроения на мировых площадках разнонаправленые. Американские площадки выросли по итогам четверга. Инвесторы были настроены позитивно в ожидании отчётности от Apple и Amazon. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось, что тоже добавило оптимизма. В то же время, китайские застройщики борются с проблемами ликвидности. Акции застройщика Evergrande потеряли 1,6% в пятницу, несмотря на новость о том, что в этом месяце она выполнила свое второе обязательство по погашению облигаций. 

В еврозоне будут представлены данные по ВВП и инфляции, в США — отчёт по личным доходам и расходам, индекс PMI Чикаго, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и данные по действующим буровым установкам.

В лидерах роста сегодня (10:50) – «Банк Сакнт-Петербург» (+1,68%), Яндекс (+0,97%), «Транснефть» (+0,71%).

В лидерах снижения – «Русал» (-2,73%), «ФосАгро» (-1,96%), «Сегежа» (-1,21%).

УК «Сбер Управление Активами»

Открытие торгов на валютном рынке 29.10 – УК «Сбер Управление Активами»

Российская валюта 29 октября относительно стабильна и торгуется вблизи 70,5 рублей за доллар. Доллар и евро изменяются незначительно в связи с отсутствием стимулов к движению.

фото: Открытие торгов на валютном рынке 29.10 – УК «Сбер Управление Активами»

В пятницу рубль вновь может оказаться под давлением — спрос на доллар может повыситься перед выходными и в связи с конвертацией части дивидендов в валюту. Краткосрочный ориентир для пары USD/RUB: 70,50–71,50.

Курс доллара на 11:00 МСК составил 70,50 руб. (+28,3 коп.), курс евро – 82,29 руб. (+23,7 коп.).

УК «Сбер Управление Активами»

Инвесторы в ожидании решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике — Сбер Управление Активами

Российский фондовый рынок второй день демонстрирует снижение из-за снижения цен на сырьё. Рублёвый индекс МосБиржи теряет 1,2%, индекс РТС скорректировался вниз на -1,0% на фоне отката рубля вновь выше 70 по отношению к доллару. Сегодня в фокусе финансовые результаты Сбер, VK, VEON, Энел Россия. Закрытие по индексу МосБиржи ожидается на уровне 4150-4210 пунктов, по индексу РТС: 1850-1910 пунктов.

фото: Инвесторы в ожидании решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике - Сбер Управление Активами

Внешний фон умеренно-негативный. На китайских площадках в фокусе застройщики, которые испытывают финансовую нагрузку. Так, кредиторы изъяли залог у китайского девелопера Oceanwide Holdings Co Ltd после пропущенного платежа. Японские индексы также завершили торговую сессию в минусе на фоне разочаровывающих прогнозов технологических компаний. Nikkei снизился на -0,96%.

В фокусе сегодня заседание ЕЦБ, инвесторы в ожидании сигналов о перспективах монетарной политики в еврозоне. В то же время в США в фокусе данные по ВВП и заявкам на пособие по безработице. Кроме того, сегодня внимание инвесторов будет приковано к квартальной отчетности гиганта электронной коммерции — Amazon, которая может в значительной мере повлиять на движение рынка.

Локальная поддержка российской валюте слабеет: повышение ключевой ставки отыграно, период уплаты налогов российскими компаниями заканчивается, аукцион ОФЗ прошел. Краткосрочный ориентир для пары USD/RUB: 70,50–71,50.

Кроме того, нефтяные котировки уже не кажутся такими устойчивыми и перешли к снижению. Нефть марки Brent торгуется около 83 долларов за баррель. Мы сохраняем прогноз, что нефть будет торговаться в диапазоне $80–85 за баррель в четвёртом квартале при условии, что макроэкономическая ситуация серьёзно не изменится.

Дмитрий Постоленко, старший портфельный управляющий Сбер Управление Активами

Открытие торгов на валютном рынке 28.10 — УК «Сбер Управление Активами»

Российская валюта 28 октября торгуется вблизи 70 рублей за доллар, но уже отошла от своих многомесячных максимумов. Доллар сегодня стабилен к евро и фунту стерлингов, но снижается относительно японской нацвалюты в ходе сегодняшних торгов. Банк Японии в рамках ежеквартального пересмотра ухудшил прогноз экономического роста в стране на ближайшее время.

фото: Открытие торгов на валютном рынке 28.10 - УК «Сбер Управление Активами»

Рубль понемногу теряет поддержку краткосрочных драйверов. Дальнейшее укрепление маловероятно, так как период уплаты налогов российскими компаниями заканчивается. Поддержка от нефти также немного ослабевает. Нефть марки Brent утром также продолжает снижение и торгуется около 83 долларов за баррель. Краткосрочный ориентир для пары USD/RUB: 70,50–71,50.

Курс доллара на 10:30 МСК составил 70,70 руб. (+7,3 коп.), курс евро – 82,00 руб. (+6,9 коп.).

УК «Сбер Управление Активами»

Открытие российского рынка 28.10 – Сбер Управление Активами

В четверг, 28 октября, российский рынок начинает торги снижением второй день подряд. Индекс МосБиржи снижается на -0,28%, индекс РТС скорректировался вниз на -0,65% после роста накануне. Сегодня в фокусе финансовые результаты Сбер, VK, VEON, Энел Россия. Магнит опубликует операционную и финансовую отчётность. Также выйдут операционные показатели Полюса и Evraz, а НОВАТЭК проведет телефонную конференцию.

фото: Открытие российского рынка 28.10 – Сбер Управление Активами

Внешний фон умеренно-негативный. Американские индексы недалеко от вершин, в то же время 52% бумаг находится ниже 200DMA, — в долгосрочном нисходящем тренде. На китайских площадках в фокусе застройщики. Так, кредиторы изъяли залог у китайского девелопера Oceanwide после пропущенного платежа.

ЕЦБ сегодня объявит решение по денежно-кредитной политике, в США выйдут данные по ВВП и заявкам на пособие по безработице.

В лидерах роста сегодня (10:30) – «Полиметалл Интернэшнл плс» (+1,2%), акции «Полюс» (+0,99%), «Российские сети» (+0,86%).

В лидерах снижения – «Сегежа» (-3,47%), «Мечел» (-3,44%), «Русал» (-3,20%).

УК «Сбер Управление Активами»

Сбер Управление Активами: вечерний обзор рынка

Настроения на мировых площадках смешанные! В среду, 27 октября, российский рынок акций завершает торговую сессию снижением. Рублёвый индекс МосБиржи теряет на -0,65%, индекс РТС скорректировался вниз на -1,44% на фоне небольшого ослабления рубля. Завтра ожидаем смешанную динамику. Диапазон по рублевому индексу МосБиржи: 4390-4260 пунктов, по индексу РТС: 1850-1920 пунктов.

фото: Сбер Управление Активами: вечерний обзор рынка

В фокусе сегодня публикация отчёта Яндекса за третий квартал. Финансовые результаты компании превзошли консенсус-прогноз. Выручка увеличилась на 52% год к году. Скорректированная EBITDA сегмента осталась положительной по итогам квартала, но снизилась из-за инвестиций в развитие фудтеха. Компания находится на стадии роста, поэтому прибыль компании может оставаться под давлением.

Внешний фон смешанный. Китайские индексы продемонстрировали снижение. Власти Китая ужесточили позицию по Evergrande и требуют от владельца погасить долги самостоятельно. Всё его состояние меньше долговой массы более чем в 20 раз.

Американские фьючерсы движутся сегодня разнонаправлено. Индекс S&P 500 находится около рекордных максимумов. Помимо хороших финансовых отчётов, рынок поддерживает сильная макростатистика. Сегодня в США сегодня опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования за сентябрь. Объем заказов сократился, но не так сильно, как ожидалось, -0,4% м/м против прогноза – 1,1%. Кроме того, стоимость основных заказов без учета военной техники и авиации выросла на 0,8% после роста на 0,5% месяцем ранее. Завтра в фокусе данные по ВВП за третий квартал и по количеству первичных пособий по безработице. Кроме того, завтра внимание инвесторов будет приковано к квартальной отчетности гиганта электронной коммерции — Amazon, которая может в значительной мере повлиять на движение рынка.

Российская валюта сегодня демонстрирует незначительное ослабление по отношению к доллару и торгуется выше 70 рублей за доллар. Накануне курс рубля достиг 69,2 за доллар — лучшее значение с июня 2020 года. Сегодня локально интерес представляет аукцион ОФЗ. Впрочем, дальнейшее укрепление маловероятно, так как период уплаты налогов российскими компаниями заканчивается. Поддержка от нефти также немного ослабевает.

На рынке энергоносителей стоит отметить ожидаемую после роста коррекцию нефтяных котировок почти на 1,5%, так, нефть марки Brent торгуется ниже 85 долларов за баррель. Сегодня в США будет опубликована еженедельная сводка Минэнерго по товарным запасам нефти. Мы сохраняем прогноз, что нефть будет торговаться в диапазоне $80–85 за баррель в четвёртом квартале при условии, что макроэкономическая ситуация серьёзно не изменится.

Евгений Линчик, руководитель отдела управление акциями Сбер Управление Активами

Открытие российского рынка 27.10 – Сбер Управление Активами

В среду, 27 октября, российский рынок начинает торги в красной зоне вслед за мировыми площадками. На открытии торгов индекс МосБиржи снижается на -0,66%, индекс РТС скорректировался вниз на -0,5% после роста накануне. Сегодня в фокусе финансовая отчетность Яндекса, НОВАТЭКа, ВТБ и Fix Price, а также операционные показатели РУСАЛа и En+.

фото: Открытие российского рынка 27.10 – Сбер Управление Активами

Внешний фон умеренно-негативный. На американских площадках вчера преобладал оптимизм перед отчётами крупных IT-компаний, а также после выхода сильной статистики по рынку жилья. Индекс S&P 500 второй день подряд вырос до нового максимума. Однако сегодня утром большинство фьючерсов на фондовые индексы (Европа и Азия) в основном снижаются. В США сегодня будут опубликованы еженедельные официальная сводка Минэнерго по товарным запасам нефти, а также данные по заказам на товары длительного пользования.

В лидерах роста сегодня (10:30) – акции «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (+0,93%), «Магнит» (+0,67%), «АЛРОСА» (+0,35%). В лидерах снижения – «Русал» (-2,44%), «Полиметалл Интернэшнл» (-1,25%), Сегежа» (-1,03%).

УК «Сбер Управление Активами»

Открытие торгов на валютном рынке 27.10 – Сбер Управление Активами

Накануне курс рубля достиг 69,2 за доллар — лучшее значение с июня 2020 года. Сегодня рубль малоподвижен вблизи многомесячных максимумов и смотрится лучше большинства валют развивающихся стран.

фото: Открытие торгов на валютном рынке 27.10 – Сбер Управление Активами

Сегодня локально интерес представляет аукцион ОФЗ. Впрочем, дальнейшее укрепление маловероятно, так как период уплаты налогов российскими компаниями заканчивается. Поддержка от нефти также немного ослабевает. Нефть марки Brent утром теряет более 1% в цене. Краткосрочный ориентир для пары USD/RUB: 69,50–70,50.

Утром в среду, 27 октября, рубль продолжает восходящую динамику: курс доллара на 10:30 МСК составил 69,69 руб. (+15,1 коп.), курс евро – 80,87 руб. (+20,5 коп.).

УК «Сбер Управление Активами»

Закрытие торгов Мосбиржи 26.10 — Сбер Управление Активами

Российский фондовый рынок на завершении торгов во вторник, 26 октября, демонстрирует острожный позитив на фоне общего роста мировых площадок и стабильных котировок нефти. Индекс МосБиржи на 17.30. стабилен и составил 4252,83 п. (-0,05%), индекс РТС — 1925,78 п. (+0,32%).

фото: Закрытие торгов Мосбиржи 26.10 - Сбер Управление Активами

В то же время фьючерсы на американские индексы в плюсе на фоне ожиданий отчетностей технологических гигантов. Растет капитализация Alphabet на 1,4% и Microsoft Corp — на 0,6%. Однако не везде преобладает оптимизм, китайские площадки сегодня завершили торги со снижением — очередной девелопер пропустил выплаты по облигациям.

В лидерах роста сегодня (17:30) – БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (+3,05%), обыкновенные акции «ТГК 1» (+1,94%), обыкновенные акции Магнит (+1,88%).

В лидерах снижения — Полиметалл (-3,09%), обыкновенные акции «Группа Ренессанс Страхование» (-2,35%), обыкновенные акции «РуссНефть» (-1,99%).

УК «Сбер Управление Активами»

Сбер Управление Активами: рубль пытается укрепиться ниже 70 руб./$

Во вторник на российском фондовом рынке наблюдается смешанная динамика. В ходе торгов индекс МосБиржи снижается на -0,3% вслед за нефтяными котировками. Сегодня министры энергетики ЕС проведут совещание в рамках которого будут обсуждены вопросы текущего роста цен на энергоносители. В тоже время индекс РТС на фоне укрепления рубля обновил 10-летний максимум долларовый РТС и сегодня торгуется с положительной динамикой +0,3%. Закрытие по индексу МосБиржи ожидается на уровне 4220-4280 пунктов, по индексу РТС: 1890-1930 пунктов.

фото: Сбер Управление Активами: рубль пытается укрепиться ниже 70 руб./$

В фокусе сегодня публикация отчёта X5 Retail Group за третий квартал. Финансовые результаты компании превзошли консенсус-прогноз. Выручка увеличилась на 11,7% год к году, это позитивно сказалось на прибыли. Чистая прибыль выросла на 55,9% г/г. Компания проведет встречу с инвесторами 27 октября. Хороший отчёт и подтверждение прогноза по дивидендам может оказать умеренно позитивное влияние на динамику акций. 

На внешних площадках сегодня преобладает оптимизм. Утром фьючерсы на мировые индексы в основном растут на фоне новостей о прогрессе в переговорах США и Китая. 

Тем временем, Правительство Германии снизило прогноз экономического роста на этот год до 2,6%, однако повысило свою оценку на следующий год до 4,1%, поскольку проблемы с поставками сдерживают экономики региона.

Рубль сегодня продолжает заметно укрепляться ниже 70 руб./$ несмотря на небольшое снижение нефтяных котировок. Национальную валюту поддерживает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под последние налоговые выплаты октября. Пара евро/рубль также опускается до многомесячных минимумов – 80,5 руб./€. В ближайший месяц высокие нефтяные цены обусловят рост текущего счета платежного баланса РФ и поддержат российскую валюту. Кроме того, вероятное повышение ключевой ставки еще на 25-50 б.п. до конца года повышает привлекательность рублевых ставок относительно долларовых ставок. Из негативных факторов, которые могут ослабить рубль, стоит выделить возможное укрепление доллара по отношению ко всем валютам развивающихся рынков. Краткосрочный ориентир для пары USD/RUB: 69,50–70,50.

Александра Овчинникова, аналитик Сбер Управление Активами